A MBRF anunciou a expansão da parceria com a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano da Arábia Saudita (PIF), para criar a Sadia Halal. A nova companhia de multiproteínas surge como a maior empresa de frango halal do mundo, com um plano de IPO a partir de 2027.
Detalhes da Transação
A transação, avaliada em US$ 2,07 bilhões, engloba as unidades produtivas, centros de distribuição e escritórios comerciais da MBRF na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, inclui as empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, bem como o negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região MENA (Oriente Médio e Norte da África).
Os ativos foram avaliados em US$ 2,07 bilhões, com um faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos últimos 12 meses até junho, representando 7,3% da receita consolidada da MBRF, e um EBITDA de US$ 230 milhões.
Parceria Estratégica
A parceria combina a experiência industrial da MBRF com o alcance institucional e financeiro do PIF, através da HPDC. Essa união cria um modelo de negócio único no mercado Halal.
Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF, destaca a importância da expansão da parceria:
A expansão da parceria com a HPDC visa reforçar a presença regional da MBRF em um dos mercados mais lucrativos e influentes do mundo. Além disso, aproximamos cada vez mais nossas marcas dos consumidores locais e asseguramos a presença permanente na agenda de segurança alimentar do país. A operação abre a possibilidade para um IPO a partir de 2027.
— Marcos Molina, chairman e controlador da MBRF
Liderança no Mercado Halal
Marquinhos Molina, Chairman da Sadia Halal e CEO para a Arábia Saudita, ressalta o fortalecimento das operações no mercado Halal:
O movimento está em linha com a estratégia da MBRF de fortalecimento de suas operações no mercado Halal, onde a empresa está presente há mais de 50 anos e lidera o mercado com Sadia, a marca preferida dos consumidores e que detém 36,2% de market share nos países do GCC (Conselho de Cooperação do Golfo).
— Marquinhos Molina, Chairman da Sadia Halal e CEO para a Arábia Saudita
Atualmente, a Companhia realiza cerca de 111 mil entregas mensais para mais de 17 mil pontos de venda na região.
Acordo de Fornecimento
O negócio prevê a celebração de um acordo de fornecimento de produtos de frango e bovino da MBRF para a Sadia Halal com duração de 10 anos renováveis, a partir das fábricas localizadas no Brasil. A precificação dos produtos será baseada na metodologia de custo total (cost plus +5%), seguindo as regras aplicáveis sobre preços de transferência.
Fábio Mariano, Vice-presidente da MBRF para o mercado Halal e CEO da Sadia Halal, destaca o potencial da parceria:
A Sadia Halal continuará potencializando a base de ativos da MBRF no Brasil, com competitividade global e habilitações para exportações para os principais mercados Halal. O fortalecimento da parceria com a HPDC também abre a possibilidade de expansão da atuação da companhia na região, ampliando a base produtiva. A partir de um portfólio complementar, que inclui a marca de bovinos Sadia Bassi, vamos continuar nos aproximando cada vez mais dos nossos consumidores e agregando valor sustentável ao nosso negócio.
— Fábio Mariano, Vice-presidente da MBRF para o mercado Halal e CEO da Sadia Halal
Visão 2030 da Arábia Saudita
Fahad AlNuhait, CEO da HPDC, afirma que o movimento está alinhado com os objetivos de diversificação econômica da Arábia Saudita:
Este movimento está totalmente alinhado com os objetivos de diversificação econômica estabelecidos na Visão 2030 da Arábia Saudita, acelerando a transformação sustentável da região em um centro global de produtos Halal. Por isso, estamos planejando aumentar a nossa participação para atingir 30%.
— Fahad AlNuhait, CEO da HPDC
A Sadia Halal adotará os mais altos padrões de excelência em governança e práticas ESG, consolidando-se como referência global de alimentos Halal e contribuindo para a segurança alimentar global.
Mercado Halal
O mercado halal movimenta mais de US$ 2 trilhões por ano, com a proteína animal sendo o principal segmento. Estima-se que o consumo de alimentos halal ultrapasse US$ 1,5 trilhão até 2027. A população muçulmana, que ultrapassa 1,9 bilhão de pessoas, cresce em média duas vezes mais rápido que a população global, garantindo uma demanda estável e crescente por proteínas Halal.
