A Alares, operadora de telecomunicações com sede em São Paulo (SP), anunciou a aquisição da operadora de banda larga IPNET e a conclusão da sua quarta emissão de debêntures, no valor de R$ 280 milhões. A banda larga da Alares está presente em 228 cidades de sete estados brasileiros. Os movimentos simultâneos reforçam a liderança em regiões importantes do estado de São Paulo, aceleram o plano de expansão e ampliam a capacidade de modernização da infraestrutura.
Alares adquire IPNET e se torna 3º maior ISP de SP
A aquisição da IPNET, concluída em outubro, representa a 21ª transação realizada pela Alares. A empresa fortalece sua atuação no estado de São Paulo, especialmente em um dos polos econômicos mais dinâmicos do interior, e se torna o 3º maior ISP (internet service provider) do estado, com 370 mil assinantes em cidades paulistas.
Fundada em 2009, a IPNET atende 25 mil clientes em seis municípios da região metropolitana de Sorocaba: Salto de Pirapora, Votorantim, Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Sarapuí e Alambari. A IPNET possui uma robusta rede 100% Huawei, com cobertura para 74 mil residências e empresas (Home Passed).
A operação também incorpora à Alares:
- mais de 100 novos colaboradores;
- quatro lojas físicas;
- redes de alta capacidade que fortalecem a qualidade e competitividade dos serviços no interior paulista.
Com a integração, a Alares passa a atuar em 233 cidades, distribuídas em sete estados, atendendo mais de 825 mil clientes e operando com 129 lojas físicas, cerca de 2.800 colaboradores e 32 mil km de fibra óptica, com cobertura para conectar mais de 3,2 milhões de domicílios e empresas.
Emissão de debêntures impulsiona investimentos
Paralelamente à expansão via aquisição, a Alares concluiu com sucesso sua quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, destinada a investidores qualificados, que resultou na captação de R$ 279,9 milhões.
A operação, coordenada pelo Banco Bradesco BBI e assessorada pelo JGP Financial Advisory, recebeu classificação “A (bra)” pela Fitch Ratings e contou com forte demanda do mercado, reunindo 164 investidores, incluindo 46 fundos de investimento.
Os recursos captados serão utilizados para a expansão e modernização da infraestrutura da Alares, contemplando:
- ampliação de redes de transporte e acesso;
- modernização tecnológica;
- maior capacidade de atendimento;
- suporte ao crescimento de operações recém-incorporadas, como a IPNET.
Declaração do CEO da Alares
O sucesso tanto da aquisição da IPNET quanto dessa emissão demonstram a confiança do mercado na nossa estratégia consistente de crescimento. Essas operações nos permitem acelerar a expansão da nossa infraestrutura e fortalecer nossa presença em regiões estratégicas.
— Denis Ferreira, CEO da Alares
