Mais e melhores blues

Quando criança, Bleek Gilliam (Denzel Washington) era forçado pelos pais a estudar trompete, deixando de lado as brincadeiras com os amigos. Já adulto, ele se torna trompetista profissional e tem a própria banda, o Quarteto Bleek Gilliam. Mas nem tudo segue bem: há uma rivalidade com o saxofonista Shadow Henderson (Wesley Snipes), que nem sempre consegue contornar. Além disso, quem cuida dos negócios da banda é Giant (Spike Lee), um amigo de Bleek que tem problemas com jogatina, colocando Bleek e os outros músicos em posições contrárias. A dificuldade em lidar com os problemas ameaça suas carreiras.